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长江电新一周回顾:等待新能源车政策落地,继续关注电改板块

时间:2016-05-08    机构:长江证券

本周电气设备指数下跌0.39%,跑赢沪深300指数0.45%,同期上证综指、深证综指、沪深300指数涨幅为-0.85%、-0.13%、-0.84%。主要上市公司表现较好的为万里股份(33.09%)、摩恩电气(11.95%)、鼎汉技术(10.53%)、通达股份(8.70%)、中能电气(6.72%);表现较差的为圣阳股份(-11.31%)、通达动力(-9.78%)、威尔泰(002058)(-9.58%)、深圳惠程(-6.80%)、林洋能源(-5.68%)。

新能源汽车:1)汽车推荐性国家标准《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》第1部分-第3部分已完成征求意见稿;2)全球电动汽车市场3月继续快跑,交付量接近5.8万辆,特斯拉ModelS领跑,比亚迪e6进前十;3)江苏省推出《2016年江苏省新能源汽车推广应用方案》;4)深圳市新能源公交车示范推广期运营补贴办法,最高补贴45万元/辆/年。新能源:1)国家能源局、国务院扶贫办联合印发《光伏扶贫实施方案编制大纲的通知》;2)沛县光伏"领跑者"计划通过国家设计部门审查。电力设备:1)国家电网相继发布昌吉-古泉(准东-皖南)1100kv特高压直流及渝鄂420kv背靠背直流线路主设备中标公告;2)5月6日国家电网公司在北京召开了干部大会,据悉,现任董事长、党组书记刘振亚因年龄原因,即将卸任现职,由总经理舒印彪接任成为公司董事长兼党组书记,由国家能源局副局长、党组成员郑栅洁任总经理。3)四部委正在向各方征集意见,拟出台充电设备新国标的执行办法。

1.新能源汽车板块继续显著强于大市。除了高景气度持续之外,各项政策完善和调整也即将落地,下半年产销放量基础将得到夯实,继续看好三元产业链,以及充电桩主题。2.新能源继续重点推荐储能,及业绩快速增长、估值便宜的光伏、风电龙头企业。3.密切跟踪电改落地和企业推进进度,推荐先行企业。

本周重点推荐组合(维持):亿纬锂能、阳光电源、隆基股份、国轩高科、南都电源,同时推荐新纶科技、澳洋顺昌、当升科技、方正电机、智光电气,以及充电桩标的(中恒电气、科士达、和顺电气、北巴传媒、高澜股份、南京中北等)